Provodeći raciju u kući meksičkog kartela u Arizoni, FBI agenti Kate Macer (Emily Blunt) i Reggie Wayne (Daniel Kuluuya) otkriju 12 raspadnutih tijela, ali i upadnu u zamku, u kojoj stradaju dva policajaca.Nakon racije, Katein nadređeni predloži joj da se pridruži specijalnom odredu Ministarstva pravosuđa, koji predvodi Matt Graver (Josh Brolin) te tajanstveni Alejandro Gillick (Benicio del Toro), tim koji ima zadatak uhititi poručnika Sonora kartela Manuela Díaza (Bernardo Saracino). Uvjerena da će posebni odred Díaza dovesti pred lice pravde, Kate se pridružuje. Tim putuje u Ciudad Juárez, u Meksiko, kako bi izručili Díazovog brata i pomoćnika Guillerma Díaza Diaz (Edgar Arreola). Kako bi osujetio moguću klopku, tim ubija nekolicinu osumnjičenih ubojica kartela, šokirajući Kate. Ajejandro muči Guillerma te doznaje za tunel koji koristi za krijumčarenje droge u Ameriku.