Lasvegaská kriminalistická divize je druhá kriminální laboratoř v USA. Řeší případy, které by každé jiné oddělení vzdalo. Vedená umíněným kapitánem Jimem Brassem a svérázným Gilem Grissomem pátrá po zločincích za pomoci nejnovějších vědeckých analýz. Zavraždený muž trpel zriedkavou chorobou, ktorej prejavom je nadmerné ochlpenie a pre tento hendikep ho prezývali vlkolakom. Aj napriek tomu si však získal lásku svojej snúbenice. Ale kam sa stratila jeho utajovaná sestra, dvojča, ktoré trpí rovnakou chorobou? Po prehýrenej noci v losangeleských baroch nájde matka s dcérou v garáži ich domu zavraždeného dcérinho priateľa, motocyklového pretekára. Kto ho dobodal na smrť - dcérini bývalí milenci alebo žiarlivá matka, ktorá dcérinho milenca pod vplyvom drog zviedla a nezmierila sa s jeho odchodom?