Nešťastný hrabě Teleke z Tölökö má v úmyslu na radu doktora Blütwürsta léčit svou nervovou soustavu na zaostalém karpatském venkově. Není tomu dávno, kdy tato pěvecká hvězda ztratila snoubenku, primadonu světových oper Salsu Verde. Když hrabě dojde pod tajemný hrad, spatří jakéhosi muže zahrabaného v listí. Dozvídá se, že je to lesní adjunkt Vilja Dézi. Vyslechne od něj zajímavý příběh. Jednou k večeru se Vilja snažil odhalit tajemství podivného hradu, na němž prý straší. V jednom z okének uviděl světlo. Vylezl nahoru a spatřil krásnou zpívající ženu. Pamatoval si onu árii a hrabě se díky melodii dovtípil, že se jedná o jeho dávnou lásku. Společně se vydávají na nebezpečnou cestu do hradu.