Raul i Gonzo obožavaju drogu u svim oblicima i derivatima i počinju s konzumacijom već na samom početku svog putovanja. Na putu primete autostopera, kojeg pokupe i vrlo brzo isprepadaju svojim čudnim ispadima prouzrokovanim opijatima. Tokom čitavog puta konzumiraju sve i svašta, uz to lamentirajući o životu početkom sedamdesetih. Kad stignu u hotel, koji im je rezerviran, Raul ni ne sluti da je isti hotel ugostio godišnju konvenciju policije s temom borbe protiv droge.