U proljeće 1940. svima u Skeldale Houseu na vidiku su promjene. James i Helen pitaju se kad bi bilo pravo vrijeme da osnuju obitelj, ne znajući hoće li Jamesa pozvati da služi u britanskom ratnom zrakoplovstvu. Svi osjećaju Tristanovu odsutnost, a najviše Siegfried koji nastoji održati sve brojnije kućanstvo na okupu i sačuvati pribranost dok se hvata ukoštac s ovim novim svijetom. Prijateljstvo gđe Hall i Helen sve je jače dok gledaju u budućnost, a dolazak novog veterinarskog pripravnika Richarda Carmodyja uzrokuje komplikacije u kući.
Uskrs je 1940. i, bez Tristana, u Skeldale Houseu posla ima više nego ikad. Rat se nije proširio, pa James i Helen sanjaju o budućnosti, nadajući se da Jamesa neće pozvati u vojsku.
Nakon slučajnog susreta s mladim Wesleyjem Binksom, James se boji da je njegov pas Duke izložen zlostavljanju. James želi da životinja bude na prvome mjestu, bez obzira na posljedice. Dotle Siegfried sve dovodi do ludila: stalno je mrzovoljan jer se odrekao lule u korizmi. Iskusni farmer Clifford Slavens neprestano ga poziva u kućni posjet, pa Siegfried mora naučiti da svima treba potpora u teška vremena.
Kad se gđa Hall odluči na riskantan korak, Siegfried ponudi svoju potporu.