Kotaro ist mit seinem Hund auf dem Weg zu einem Tempel, in dem er seine Bestimmung erfahren soll. Die Reise wird ihm jedoch von Kriegern der Ming-Dynastie erschwert, die hinter ihm her sind. Unterwegs trifft er auf den Samurai Nanashi, der sich dem Jungen anschließt, um ihn zu beschützen.
Regie: Masahiro Ando
Drehbuch: Fumihiko Takayama
Komponist: Naoki Satô
Kamera: Yohei Miyahara
Schnitt: Hiroaki Itabe