Parodie na brakové sešitové romány se odehrává v ponurých šlechtických sídlech plných tajných chodeb, intrik a dávných tajemství. Podezřívavý zámecký pán Sir Hanibal Morris připraví s pomocí věrného sluhy Johna rafinovanou léčku, která má odhalit tajemství jeho snoubenky, krásné Clarence. Od toho okamžiku se na zámku začnou odehrávat záhadné a tajemné události, které vyvrcholí zjevením příšerného Fantoma. V pražském Smetanově divadle si během představení Bizetovy Carmen málo vytížený hudebník čte šestákový román, který má ukrytý mezi notami a prožívá s jeho hrdinou, Sirem Hanibalem Morrisem, neuvěřitelné dobrodružství. Dobrodruh Manuel Diaz je těsně před popravou osvobozen z cely smrti svými kumpány, Dixim, Mikim a Drummondem. Vypraví se do zámku Morrisville, kde se chystá svatba Sira Hanibala s krásnou Clarence.