Ivan (Lukáš Vaculík) a Julie (Jitka Ježková) si po svadbe zaobstarali penzión na Šumave, kam sa nasťahovali s Juliinou dcérou Kačkou (Veronika Divišová) a psom Hugom. Ivan s Juliou sa snažia o potomka a prevádzkovanie penziónu z toho dôvodu zanedbávajú. Penzión je bez hostí a Kačka s Hugom musia vymyslieť plán, ako z toho von... Lesný inžinier Ivan (Lukáš Vaculík) sa zamiloval do vedkyne Julie (Jitka Ježková). Po svadbe si zaobstarali penzión v samotnom srdci malebnej Šumavy, kam sa nasťahovali s Juliinou šestnásťročnou dcérou Kačkou (Veronika Divišová) a jej psom, jazvečíkom Hugom. Ivan s Juliou sa však snažia predovšetkým o potomka a prevádzkovanie penziónu zanedbávajú. Julie prepadne zúfalstvu a začne navštevovať šarlatána Kallvíniho (Milan Šteindler), ktorý jej má pomôcť otehotnieť.