Der ehemalige Regierungsagent Raymond "Red" Reddington, der die Seiten wechselte und mittlerweile einer der meistgesuchten Kriminellen des Landes ist, stellt sich überraschenderweise dem FBI. Er bietet seine Mithilfe bei der Ergreifung von gefährlichen und bisher unbekannten Terroristen an. Jedoch hat er eine Bedingung: Er will nur mit der angehenden FBI-Agentin Elizabeth Keen zusammenarbeiten. Regie: John Terlesky. Darsteller: James Spader (Raymond 'Red' Reddington), Megan Boone (Elizabeth Keen), Hisham Tawfiq (Dembe Zuma), Harry Lennix (Harold Cooper), Reg Rogers (Neville Townsend) (2021)