Er arbeitet seit sechs Monaten an einem Fall, in dem bisher sechs wertvolle Artefakte gestohlen wurden, und steht kurz davor, von seinem Vorgesetzten, Agent Michaels, aus dem Fall genommen zu werden, da er nichts vorzuweisen hat. Er erhält jedoch eine Gnadenfrist, als er in die nĦchste Phase seiner Ermittlungen eintritt und verdeckt ermittelt, um seinen einzigen VerdĦchtigen, Lou Bateman, zu treffen, dessen Frau Patty Bateman im Vorstand des New York Arts and History Museum sitzt, wo und wann er glaubt, dass das nĦchste Artefakt gestohlen werden wird: das Herz von Weihnachten, eine Halskette, die nur einmal im Jahr ausgestellt wird, diesmal beim Mistelzweigball am Heiligabend, der WohltĦtigkeitsveranstaltung fþr das Museum, die von Patty organisiert wird. Wenn Josh unmittelbar nach dem Mistelzweigball keine konkreten Beweise gegen Lou Bateman vorweisen kann, wird er zu einem Schreibtischjob im sprichwijrtlichen Keller versetzt. Diese Gnadenfrist gilt nur unter der Bedingung, dass er verdeckt mit einer Agentin namens Kiera Tanner zusammenarbeitet, deren Aufgabe es ist, ihn auf Kurs zu halten. Doch bei dem ersten Treffen mit den Batemans in einem Restaurant kommt es zu einer Komplikation: Anstatt Kiera sitzt Whitney mit ihm am Tisch, die ihn aufgrund einer Verwechslung fþr ihr Blind Date hĦlt. Anstatt sechs Monate Arbeit zunichte zu machen, kann Josh Michaels und Whitney davon þberzeugen, dass sie die Undercover-Rolle bei den Batemans þbernimmt.