Die Sentinel Services haben ein Programm entwickelt, wie sie Mutanten als Waffe gegen ihre Artgenossen einsetzen können. Um mehr darüber zu erfahren, sucht Reed seinen Vater Otto auf. Obwohl die beiden ein schwieriges Verhältnis haben, erzählt Otto seinem Sohn ein wohlgehütetes Familiengeheimnis. Lorna ist eifersüchtig auf Carmen, die Marcos für ihre Zwecke einspannt. Clarice ist derweil zurück im Quartier der Mutanten, doch sie kann nicht vergessen, was Dreamer ihr angetan hat.
Regie: Steven DePaul
Drehbuch: Jack Kirby, Stan Lee, Matt Nix, Carly Soteras
Komponist: David Buckley, John Ottman
Kamera: Bart Tau
Schnitt: Bartholomew Burcham
Darsteller:
Stephen Moyer (Reed Strucker)
Amy Acker (Kate Strucker)
Natalie Alyn Lind (Lauren Strucker)
Percy Hynes White (Andy Strucker)
Coby Bell (Jace Turner)
Sean Teale (Marcos Diaz / Eclipse)
Jamie Chung (Clarice Fong / Blink)
Blair Redford (John Proudstar / Thunderbird)
Emma Dumont (Lorna Dane / Polaris)