Patrick Jane, ehemaliges TV-Medium und Berater bei der Polizei, wird mitsamt seinem Team zu einem Einsatzort gerufen. Zwei Ärzte wurden ermordet, die Ermittler vermuten hinter der Tat den Serienkiller Red John, der bereits zwölf Frauen auf ähnliche Weise ermordete und danach jeweils einen Smiley aus Blut an die Wand gemalt hat. Doch Patrick glaubt an einen Nachahmer ... Und nach und nach kommen auch dunkle Verbindungen von Red John und Patrick ans Tageslicht.
Regie: David Nutter
Drehbuch: Bruno Heller
Komponist: Blake Neely
Kamera: Geary McLeod, Bill Roe
Schnitt: Paul Karasick
Darsteller:
Simon Baker (Patrick Jane)
Robin Tunney (Teresa Lisbon)
Tim Kang (Kimball Cho)
Owain Yeoman (Wayne Rigsby)
Amanda Righetti (Grace Van Pelt)
Steven Culp (Morgan Tolliver)
Tim Guinee (Tag Randolph)
Zeljko Ivanek (Dr. Linus Wagner)
Jeffrey Nordling (Price Randolph)