Die Strigoi finden und zerstören den Unterschlupf von Dutch und Setrakian. Die beiden werden gefangengenommen und in unterschiedliche Lager gebracht. Dutch kommt in eine spezielle Einrichtung, wo Frauen mit der Blutgruppe B positiv Kinder gebären sollen. Wer allerdings nicht schwanger wird, verschwindet spurlos. Gus bricht derweil mit seinem Cousin Raul in ein Lebensmittellager der Strigoi ein, was nicht folgenlos bleibt.
Regie: J. Miles Dale
Drehbuch: Liz Phang
Komponist: Ramin Djawadi
Kamera: Miroslaw Baszak
Schnitt: Russell Denove, Sunny Hodge, John M. Valerio
Darsteller:
Corey Stoll (Ephraim Goodweather)
David Bradley (Abraham Setrakian)
Miguel Gomez (Augustin 'Gus' Elizalde)
Ruta Gedmintas (Dutch Velders)
Cas Anvar (Sanjay Desai)
Michael Reventar (Raul)
Jamie Hector (Alonso Creem)