Folge 7, Darsteller: Iain de Caestecker, Eddie Marsan, Nathaniel Martello-White. Für die Abende vor der Hochzeit von Arthur und Ceinwyn ist eine Reihe von Aktivitäten geplant. Arthur fühlt sich zunehmend zu Guinevere hingezogen; Sie treffen sich heimlich und küssen sich. Gundleus greift Derfel an, aber Derfel siegt. Arthur bricht die Verlobung mit Ceinwyn. Sie sagt ihm, dass Gorfydd Guinevere töten wird. Sie müssen jetzt fliehen, was sie auch tun.
Das südenglische Königreich Dumnonia im fünften Jahrhundert: England ist in zahlreiche Königreiche zersplittert, deren Herrscher um die Macht kämpfen. Arthur Pendragon ist der illegitime Sohn von König Uther, ein ausgestossener Krieger, der ziellos durch die Lande streift. Mit Hilfe seiner Halbschwester Morgan, dem Zauberer Merlin und dem einfachen Krieger Derfel wird er einst zum gefeierten Anführer und Beschützer seines Volkes.