Folge 8, Darsteller: Iain de Caestecker, Eddie Marsan, Nathaniel Martello-White. Arthur glaubt, dass Bedwin in der Lage sein wird, mit Gorfydd Frieden auszuhandeln. Als Morgan und Derfel jedoch in Powys ankommen, stellen sie fest, dass Bedwin gekreuzigt wurde. Morgan ist untröstlich. Sansum überredet Arthur, ihm den Bau seiner neuen Kirche in der Nähe von Avalon zu erlauben, was Nimue entsetzt. Sie verflucht Sansum. Ein christlicher Mob beschuldigt Nimue, sie vergiftet zu haben. Sie fordern Gerechtigkeit von Arthur.
Das südenglische Königreich Dumnonia im fünften Jahrhundert: England ist in zahlreiche Königreiche zersplittert, deren Herrscher um die Macht kämpfen. Arthur Pendragon ist der illegitime Sohn von König Uther, ein ausgestossener Krieger, der ziellos durch die Lande streift. Mit Hilfe seiner Halbschwester Morgan, dem Zauberer Merlin und dem einfachen Krieger Derfel wird er einst zum gefeierten Anführer und Beschützer seines Volkes.