1990. Mulder onderzoekt de dood van een man die in 1952 spoorloos verdween net voor hij aangeklaagd zou worden voor een reeks bizarre moorden. De gepensioneerde agent die de zaak destijds onderzocht, vertelt Mulder over het onderzoek en over een mogelijke link met zijn vader. Regisseur: William A. Graham. Acteurs: David Duchovny (Fox Mulder), Gillian Anderson (Dana Scully (credit only)), Brian Leckner (Hayes Michel), Garret Dillahunt (Edward Skur), Fredric Lehne (Young Arthur Dales (as Fredric Lane)) (1998)