Nach dem Tod von March zieht Fushi allein durch den Wald. Eines Tages trifft er dort erneut auf Pioran. Die alte Frau beschließt, den Jungen zu begleiten und bringt ihm Sprechen und Schreiben bei. Als er sich besser ausdrücken kann, erzählt er Pioran mehr über seine Vergangenheit.
Regie: Masahiko Murata, Tomio Yamauchi
Drehbuch: Shinzô Fujita
Komponist: Ryo Kawasaki