Priča o emigrantima u New Yorku, točnije u sirotinjskom Brooklynu, Srbinu Baji i Španjolcu Alfonsu i njihovim tragikomičnim naporima da se uklope u takozvani Novi svijet. Bajo danju radi "na crno" fizičke poslove, a noću pomaže u baru Alfonsu kod koga i stanuje s pjetlićem, porijeklom iz starog kraja. Pjetlićevo obznanjivanje zore budi u Alfonsovoj slijepoj majci nostalgiju za Španjolskom, a u Baji čežnju za njegovo troje djece o kojima vodi brigu njegova majka, negdje na granici Srbije i Crne Gore, ne sanjajući da su već krenuli na put za Ameriku. Na tom putu Bajin mlađi sin izgubio je život u mitskoj rijeci Rio Grande, a stariji se sin odmah po dolasku savršeno uklapa u nova pravila života. Oni, neprilagodljivi: stare majke, sredovječni sinovi i izgubljene ljubavi nestat će u nestvarnom svijetu američkih iluzija.