Ulzana, Häuptling der Mimbreno-Apachen, der mit einigen wenigen seines Stammes dem Massaker unter dem Skalpjäger Johnson entkommen war, findet keine Ruhe. Als Arizona nach dem Krieg zwischen Mexiko und den USA an die Union fällt, beginnt der Kampf ums Überleben und gegen die Weißen aufs Neue. Ein erfolgreicher DEFA-Indianerfilm mit Gojko Mitic, Rolf Hoppe und Renate Blume in den Hauptrollen.