Dok u srednjoj školi teku pripreme za ,,Ples iz 60-ih", Elena iz neobičnog izvora prima uznemirujuće poruke od Klausa. Bonnie pokušava uvjeriti Jeremyja da je dovoljno snažna da pomogne Eleni, ali zabrinut Jeremy traži Stefanov savjet. Caroline nagovori Matta da je povede na ples. Misleći da će se Klaus pojaviti na plesu, Damon i Alaric također pođu kao pratioci, ali Klaus se poigrava njima i drži ih u iščekivanju. Naposljetku Damon smisli novi plan kojim ih sve zapanji i uznemiri.