Michael Portillo svoje putovanje željeznicom po nordijskim zemljama nastavlja Bergenskom željeznicom prema norveškoj prijestolnici Oslu. Putuje kroz planinske masive i neke od najnepristupačnijih predjela Europe, prolazi pored ledenjaka, jezera, slapova i visoravni te stiže do najviše željezničke postaje sjeverne Europe, smještene na 1200 metara nadmorske visine. Zadivljen je inženjerskim pothvatom koji je bio potreban za izgradnju pruge duge gotovo 500 kilometara i s više od 180 tunela. Po dolasku u Oslo Michael se divi modernističkoj arhitekturi grada i zgradi parlamenta iz 19. stoljeća. U pokrajini Telemark posjećuje hidroelektranu Vemork, poprište jedne od najpoznatijih ratnih priča o junaštvu. Sin jednoga od heroja iz Telemarka pripovijeda priču o svome ocu. Michael se potom ukrcava na starinski vlak u Rjukanu te otkriva srednjovjekovnu drvenu crkvu u Heddalu, poznatu kao "stavkirke". Michaelova sljedeća postaja je Larvik. Svoju vikinšku sagu kroz Norvešku i Dansku nastavlja na južnoj obali Norveške, u gradu Larviku, gdje istražuje dragocjeni prirodni resurs toga kraja - osebujni plavi kamen poznat kao larvikit. Ondje se ukrcava na trajekt prema Danskoj te pristaje u luci Hirtshals. Na krajnjem sjeveru poluotoka Jutland posjećuje slikarsku koloniju iz 19. stoljeća u Skagenu, gdje se divi krajolicima prepunima svjetla koji su bili nadahnuće brojnim umjetnicima. Put ga vodi dalje na jug, do zelenih pašnjaka Holstebroa, gdje obitava dio od ukupno pola milijuna danskih krava. Danska godišnje proizvede 85 milijuna kilograma maslaca i oko 5 milijarda litara mlijeka. Posjećuje tvornicu Lurpak kako bi pobliže upoznao jednu od najvažnijih grana danskog gospodarstva.