Na svojoj skandinavskoj pustolovini željeznicom Michael Portillo stiže u drugi po veličini danski grad - Aarhus, u kojem fascinantne suvremene građevine stoje bok uz bok s tradicionalnim kućama drvene konstrukcije. U dojmljivoj Gradskoj vijećnici izgrađenoj sredinom 20. stoljeća Michael doznaje više o njezinoj izgradnji i jednom od njezinih arhitekata - slavnom Arneu Jacobsenu. U Jellingu čita runske zapise i otkriva priču o stvaranju danske države. Zatim prelazi stari most preko tjesnaca Mali Belt i odlazi u Middelfart na otoku Fynu, nekoć središtu kitolova, a danas staništu brojnih pliskavica. U Odenseu, rodnom gradu Hansa Christiana Andersena, putuje u prošlost u seoskom "živom muzeju" gdje isprobava drvene klompe i uči peći tradicionalni kruh. Svoje epsko putovanje zaključuje vlakom od juga Norveške preko poluotoka Jutland do danskog otočja. Prelazi jedan od najspektakularnijih željezničko-inženjerskih pothvata u Europi - 18 kilometara dugu kombinaciju visećeg mosta i tunela koji povezuju otoke Fyn i Sjaeland. Zatim odlazi u Roskilde, grad koji je nekoć bio vikinško trgovačko središte. Ondje nalazi pet očuvanih vikinških brodova starih tisuću godina, čije su plovne replike izgrađene kako bi se proučavala njihova izgradnja i oduševljen je što se može ukrcati na jednu od njih. U Kopenhagenu uživa u opuštenosti najugodnije prijestolnice Europe, istražujući danski pojam "hygge". Sljedeća mu je postaja Allerod, gdje je danski industrijski dizajn namještaja doživio svoj procvat sredinom 20. stoljeća. Legendarni komadi poput stolca "Papa Bear" i "Zaobljenog stolca" ovdje se proizvode i dan-danas. Na sjeveroistočnom vrhu otoka Sjaelanda Michael posjećuje veličanstveni dvorac Kronborg iz 16. stoljeća - pozornicu na kojoj se izvodi Shakespeareov Hamlet. Ne propušta priliku utjeloviti Polonija...