Tytuł oryginalny: W pustyni i w puszczy
PL, 1973
Reżyseria: Władysław Ślesicki
Występują: Tomasz Mędrzak, Monika Rosca, Emos Bango, Malija Mekki, Stanisław Jasiukiewicz, Edmund Fetting
Pewnej burzliwej nocy lwy pożerają konie. W zawalonym skałami wąwozie dzieci znajdują słonia. Nadają mu imię King. W ogromnym baobabie przeczekują porę deszczową. Nel zapada na febrę. Staś odnajduje obóz umierającego geografa Samuela Lindego, który oddaje mu zapasy lekarstw i amunicji. Na wioskę murzyńską napadają handlarze niewolników, Staś pomaga pokonać napastników. Mieszkańcy wyprawiają podróżników w dalszą drogę.