Karen ist aufgeregt: Sie hat ihren neuen Freund zu Will und Grace eingeladen. Er soll die beiden endlich kennenlernen, und Phil hinterlässt einen perfekten ersten Eindruck - zumindest bei Will. Grace hingegen ist misstrauisch. Sie zweifelt an seinen unglaubwürdigen Aussagen, zumal sich Karen in seiner Nähe ungewohnt unterwürfig benimmt und kaum wiederzuerkennen ist.
Regie: James Burrows
Drehbuch: Jon Kinnally, Tracy Poust
Kamera: Gary Baum
Schnitt: Peter D. Beyt, Joseph Fulton
Darsteller:
Eric McCormack (Will Truman)
Debra Messing (Grace Elizabeth Adler)
Sean Hayes (Jack McFarland)
Megan Mullally (Karen Walker)
Joel McHale (Phil)
Brian Jordan Alvarez (Estefan Gloria)
Nicole Sullivan (Ruth)
Gus Kenworthy (Steve)
Scott Icenogle (Bennet)