Will möchte sich auf seine bevorstehende Vaterrolle vorbereiten und kümmert sich deshalb aufopfernd um eine Wassermelone. Als er mit Grace einen Ausflug machen möchte, treffen die beiden im Aufzug auf Grace' Verflossenen James, dem sie seit einem sehr peinlichen Zwischenfall erfolgreich aus dem Weg gegangen ist. Überraschenderweise reagiert James positiv auf Grace und lädt sie sogar auf ein Date ein.
Regie: James Burrows
Drehbuch: Suzanne Martin
Kamera: Gary Baum
Schnitt: Peter D. Beyt
Darsteller:
Eric McCormack (Will Truman)
Debra Messing (Grace Elizabeth Adler)
Sean Hayes (Jack McFarland)
Megan Mullally (Karen Walker)
Matt Letscher (James Wise)
Charles C. Stevenson Jr. (Smitty)
Karina Bonnefil (Genevieve)