Wyprawa na Podhale wraz z nowym partnerem matki, Piotrem (Paweł Domagała), nie napawa Waldka (Maciej Karaś) optymizmem. Na szczęście może zabrać ze sobą Staszka (Patryk Siemek) i Delfinę. Na górskich szlakach chłopca i jego przyjaciół czeka wiele przygód.