Příběh královny havanského karnevalu. Dramatický příběh natočený v československo-kubánské koprodukci. Po pěti letech se na novoroční karnevalové slavnosti v Havaně setkávají bývalí členové odbojové skupiny. Kubánec Edoardo si v USA odpykal tříletý trest za ilegální činnost. Nyní se letadlem vrací do Havany, kde nebyl čtyři roky. Čekají na něho přátelé, s kterými bojoval proti diktátoru Batistovi - Laura, Margarita a José. Krásná Laura má dnešního večera být hlavní hvězdou tradičního havanského karnevalu. Na letiště přijde i Luis Díaz, jehož rodina patří k boháčům, kterým byl po revoluci znárodněn majetek, a její členové včetně Luise plánují tajný útěk z ostrova. Zklamaná Laura odmítne s Luisem odejít.