Jeannie Bristow uvjeri svog zaručnika, šerifa Framea Johnsona, da se ostavi revolvera. On napušta Tombstone i seli se u Cottonwood kako bi započeo novi život kao rančer.
Frameova mlađa braća Lute i Jimmy te njegov stari prijatelj Denver pođu s njim. Ubrzo otkriju da stanovnike Cottonwooda teroriziraju Kurt Durling i njegova dva sina, Bart i Frank, koji vladaju gradom uz pomoć šerifa kojeg su sami postavili, Fina Eldera.
Gradski uglednici zamole Framea da preuzme dužnost šerifa i uvede reda u Cottonwood. Frame odbija, a njegov brat Lute prihvaća posao. Jimmy se zaljubljuje u Mariju Durling, Kurtovu pokćerku.
Nakon što Frank Durling, uz Kurtovu pomoć, ubije Lutea u revolveraškom obračunu, Frame preuzima dužnost šerifa te naređuje svima u gradu da predaju oružje. Jimmy ubija Franka Durlinga u revolveraškom dvoboju i kreće prema granici.
Frame kreće za njim kako bi ga uhitio, no biva ranjen u potjeri. Jimmy dovodi ranjenog brata natrag u Cottonwood gdje ih Jeannie i Maria dočekuju širom raširenih ruku, a vladavini Durlingovih ubrzo dolazi kraj.
Snimljeno prema pripovijetci "Saint Johnson" Williama R. Burnetta.