Dokumentárny film o spracovaní surovín živočíšneho pôvodu. Ľudové remeslá - výrobky z vlny a kože. 1/2. Ovce na paši, pastier. Výroba oštiepkov na salaši, strihanie oviec, ženy s batohmi vlny. Pranie vlny na potoku, sušenie na slnku. Rozčesávanie vlny šľahaním motukmi a grampľom. Farbenie za sucha - česanie bielej a čiernej vlny spolu. Pradenie vlny na kolovrátku. Druganie - pradenie hrubých nití rukou. Výroba papúč - pletenie sáry z hrubej druganej vlny k súkennej podošve. Ručné zmäkčovanie ostrého vlasu hotovej papuče - valchanie. Zmotávanie nití do pradien. Tkanie súkna na krosnách, jeho valchovanie v teplej vode. Dielňa súkeníckeho majstra, detaily výroby súkna. Guby, ich výroba. Spracovanie kože zvierat, odstraňovanie tuku trením o drevo, soľou a ovsenými otrubami, ponáranie do triesloviny z dubovej kôry, pranie na potoku, rozťahovanie kože, škrabanie. Farbenie. Koža upravená na kožušinu. Kožušník, výzdoba kože, hotové kužuchy, ornamenty z kože, kožúšky ako súčasť kroja. 2/2. Uzol z textilu obalený kožou - gombík. Detaily ornamentov na slov. kožuchu. Spracovanie bravčovej kože na krpce, výroba. Opasky, rôzne zdobené. Mosadzné razidlá, razenie ornamentov do kože. Starý muž hrá na gajdách, ich výroba, výroba piskora z rohoviny, súčasti gájd. Navliekanie husích bŕk za sebou. Krútenie baraních čriev na struny basy. (1972)