Oslík Bo a jeho noví přátelé se vydávají vstříc šťastné hvězdě, na výpravě jejich snů... Devět měsíců před naším letopočtem navštíví Marii anděl, který jí řekne, že si ji bůh vybral, aby porodila Mesiáše. Malý hlodavec, trpasličí jerboa jménem Abby, to zaslechne a řekne ostatním zvířatům. Té noci začíná jasně zářit jedna hvězda. O šest měsíců později je mladý oslík unaven mletím pšenice a přeje si připojit se ke královské karavaně, aby se stal důležitým. Starší osel mu pomůže uniknout z maštale od mlynáře a mladý oslík skončí se zraněným kotníkem v domě Josefa a Marie, kteří právě měli svatbu. Marie se ho ujme a pojmenuje ho Bo. Také prozradí Josefovi, že je těhotná, přičemž Josef, po modlitbě k Bohu, tuto situaci přijímá. Bo a jeho přítel Dave, holubí mluvka, plánují útěk, ale nakonec zůstanou další tři měsíce.