Морис е 13-годишен афроамериканец, който се мести в Хайделберг с баща си, професионален футболен треньор. Филмът проследява опитите на Морис да се впише сред немските деца. Той се влюбва в момиче от младежкия клуб, което го насърчава да се открие към света и да сподели рапа си.