Брат и сестра, Робби и Мо Мальто, случайно запускают процесс создания на Земле новых трансформеров, Террансов. Семья Мальто заботится о новых существах, а Террансы обнаруживают свое кибертронское происхождение и учатся быть трансформерами.
Дети и боты-террансы тайно выбрались вечером в Филадельфию, но их мечта об экскурсии по городу превращается в кошмар.