Год спустя автоботы и террансы соревнуются с десептиконами, чтобы собрать осколки Слитка жизни, прежде чем тайны, погребенные под их сонным городом, вновь выйдут на поверхность и вызовут хаос.
На карнавале Робби влюбляется в ученицу, которая недавно переехала в город. В это время у его брата и сестры возникают проблемы с Ярмарочником. В пиковый момент их кибер-перчатки открывают новую силу!...