История первого в Шотландии крупного судебного процесса над ведьмами. Когда корабли, перевозящие короля Шотландии Якова VI и его будущую жену, попали в шторм, вину возложили на так называемых ведьм. После этого он приказал охотиться на них, пытать и уничтожать. Реконструкция, исследования и интервью с экспертами раскрывают правду, скрывающуюся за расхожими представлениями о ведьмах и колдовстве.