Агенты Министерства внутренней безопасности отслеживают грузовую машину по пути из Сан-Диего в Лос-Анджелес и обнаруживают кокаин, спрятанный внутри партии замороженной мякоти авокадо. В Ньюарке сотрудники Погранично-таможенной службы (ПТС) находят галлюциногенные грибы, отправленные по почте, и конфискуют угнанные автомобили в морском порту. А в Браунсвилле сотрудники ПТС и кинологи обнаруживают блоки кокаина, спрятанные внутри центральной консоли автомобиля.