Агенты АМО Американских Виргинских островов преследуют лодку через международные воды до Британских Виргинских островов, в конечном итоге изымая более 1800 килограммов кокаина. Агенты Маягуэса реагируют на вызов о перевернувшемся судне с мигрантами и находит в море подозрительные свёртки. Агент Андухар и его команда в Фахардо сталкиваются с подозреваемыми контрабандистами, управляющими модифицированным судном.