Ašug se želi oženiti svojom voljenom, ali njezin se otac protivi braku jer je siromašan. Očekuje bogate bračne ponude za svoju "nebesku kćer". Ona se zaklinje da će ga čekati tisuću dana i noći dok se ne vrati s dovoljno novca da zadivi njezina oca. Ašug kreće na put kako bi se obogatio...
Prema istoimenoj kratkoj priči Mihaila Ljermontova.
Ovo je posljednji film koji je Sergej Paradžanov dovršio. Bio je posvećen njegovu bliskom prijatelju Andreju Tarkovskom koji je umro dvije godine prije toga. Film nam donosi detaljan prikaz azerbajdžanske kulture.