Grupa muzičara čiji se orkestar zove "Balkan ekspres", u stvari kvintet sitnih hohštaplera, prve mesece rata provode brinući se jedino kako da sačuvaju živu glavu. A onda, tragikomičnom igrom slučaja, postaju pomagači partizanske diverzije i heroji. Posle toga im jedino preostaje da pobegnu u drugi kraj zemlje, sa gestapovcima za petama.