Na početku prvog svjetskog rata, Filip, ravnatelj gimnazije u malom srpskom gradu, hitno biva pozivan da otputuje u Beograd i pomogne u ratu. Nema nikoga koga bi ostavio da čuva njegovu ženu Leu. Ona je mlada i prekrasna Slovenka, učiteljica ritmike i plesa koju je upoznao studirajući u Zapadnoj Europi. Azem, nepismeni, patrijarhalni Albanac, školski domar, daje Filipu svoju riječ da će čuvati Leu - svoju "Besu" - koja u Albaniji tradicionalno znači da čovjek mora održati svoju riječ čak i da izgubi život u procesu. Dva Europljana iz dvaju potpuno različitih kultura primoreni su na suživot u praznoj školi. Dok rat razara zemlju i prilazi sve bliže njihov se odnos razvija prvo iz mržnje, kroz netoleranciju pa sve do neobičnog prijateljstva i kompleksne zabranjene veze.