Tytuł oryginalny: Breaking Bad
US, 2011
Reżyseria: Michelle Maclaren
Występują: Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitte
Jesse, Gus i Mike lecą do Meksyku, gdzie Jesse ma przygotować partię narkotyków dla sceptycznego zespołu Don Eladio. Walter jest w trakcie rehabilitacji po pobiciu. Omijają go szesnaste urodziny syna. Junior postanawia odwiedzić ojca i dowiedzieć się, co się stało.