Mladi i bogati biznismen Klej mora da se podvrgne operaciji transplantacije srca. Kada ga uspavaju na operacionom stolu, on shvata da je potpuno svestan svega što se događa oko njega i da oseća svaki hirurgov rez na svom telu. Zahvaljujući neobičnom medicinskom fenomenu, Klej tokom operacije uspeva da načuje od hirurga koji ga operiše da neko planira njegovo ubistvo.