Bull je pozvan u Miami da surađuje na još jednom slučaju J.P. Nunnellyja. Šest kilograma heroina pronađeno je ispod kuće samohrane majke Cecilije Novak. Bull misli da je njezin brat Leo, koji trguje drogom, narkotik podmetnuo ispod kuće, dok Leo, klijent Nunnellyjeve tvrtke, koji plaća sestrine pravne troškove, odlučno poriče umiješanost i tvrdi da droga pripada zaraćenom kartelu.