Reddington i jedinica ušli su u trag krivcu za Lizinu smrt, no zbog šokantne izdaje prisiljeni su se boriti da spase svog čovjeka.
Pod Redovim pritiskom senator Robert Diaz (Benito Martinez) zamrzne predsjedničku kampanju i lažno optuži svog anonimnog političkog mecenu, odbjeglog ruskog milijardera Alexandera Kirka (Ulrich Thomsen), da je u ime radikalnih džihadista prodavao naftu, kako bi ga time isprovocirao da se pokaže. Uvjeren da ga Red progoni, Kirk naredi odvjetnicima da spriječe Diazovu istragu u Senatu te angažira profesionalnog ubojicu Mata da ubije Toma i otme njegovu kćer Agnes. Uz pomoć putujućeg propovjednika Red i Tom otkrivaju cisternu u Kirkovom vlasništvu i umjesto goriva u nju podmetnu ilegalnu sirijsku sirovu naftu. Time žele podastrijeti lažne dokaze na temelju kojih bi FBI priveo vozača cisterne, a Kirka stavio pod istragu. Odvjetnici u međuvremenu shvate da Kirku prijeti opasnost od zamrzavanja imovine pa mu savjetuju da izađe pred Diazovo povjerenstvo i pobije optužbe za terorizam. Doznavši da će Kirk biti u Washingtonu, Red obustavlja komunikaciju s jedinicom i sam se otisne za njim kako bi ga ubio i osvetio Lizinu smrt.