Red poteže veze kako bi sabotirao vladine dokaze protiv Posebne skupine, a Cooper i g. Kaplan spremaju se iznijeti istinu o Liz.
G. Kaplan pristane svjedočiti. Svjedoči i Aram, ali izjavi da se ponosi suradnjom s Redom, zbog čega završi u pritvoru. Samar otkrije da je Aramova djevojka Janet u izjavi istražnoj poroti odala Arama. Harold ponovi analizu Redovog DNK kako bi doznao je li on Lizin otac. Red uspije doći do metka koji dokazuje da je Laurel Hitchin ubila Reven Wright i time je ucijeni da zaustavi istragu istražne porote. No Liz za to ne zna te pokušava nagovoriti g. Kaplana da odustane. Prije nego što g. Kaplan stigne Liz otkriti istinu, pojave se Redovi ljudi, a g. Kaplan se ubije, osiguravši prethodno da u Lizine ruke dospiju dokazi koje joj je Red skrivao. Arama puste iz zatvora, a Janet mu prizna što je svjedočila o njemu, na što on ode do Samar i poljubi je. Liz otkrije da joj je Red otac i sukobi se s njime. Red ne želi ništa komentirati prije nego što dođu do dokaza kojima mu je zaprijetila g. Kaplan, no taj kovčeg, vjerojatno s posmrtnim ostacima Katarine Rostove, već je stigao na Lizinu adresu.