Nakon što ga otme Katarina Rostova, Raymond Reddington Red (James Spader) nađe se sam na neprijateljskom teritoriju, a ne zna komu može vjerovati i dolazi li povjerenje uopće u obzir. Među starim neprijateljima i novim saveznicima Red mora ostati korak ispred najopasnijeg zločinca s Crne liste koji neće prezati ni pred čime da na vidjelo iznese istinu koju Red svim silama želi prikriti. Katarina će se uvući u život Elizabeth Keen (Megan Boone) koja je napokon kćer Agnes vratila kući. Katarinina prisutnost Liz će izložiti opasnosti, a njezin odnos s Redom zauvijek promijeniti.
---
Nakon što ga otme Katarina Rostova, Raymond Reddington Red nađe se sam na neprijateljskom teritoriju, a ne zna komu može vjerovati i dolazi li povjerenje uopće u obzir. Liz i posebnoj jedinici tragovi o njegovom nestanku izmiču pa su se prisiljeni upustiti se u nepoznato kako bi ga našli.