Kada svjedok u suđenju nemilosrdnom šefu kartela nestane, Red vodi Liz i Resslera u potragu za 161. zločincem s Crne liste, jezivim plaćenim ubojicom poznatijim kao Gulašar.
U trenucima dok Ministarstvo pravosuđa priprema Luisa Penu za svjedočenje protiv šefa kartela Hectora Lorce, Red obavještava Liz da ga je narkobos zatražio pomoć i da će vladin slučaj propasti. Kao jedini svjedok otmice svoga sina, Luis dolazi na sud svjedočiti protiv Lorce koji je naredio zločin. Lorca se sumnjiči za smrt više od stotinu drugih svjedoka koji su progovorili protiv kartela. Baš kad je Luis trebao prepoznati Lorcu, suđenje se prekida jer je sudac dobio sumnjivi srčani udar. Luisa otimaju Lorcini ljudi prerušeni u specijalce koji su ga trebali zaštiti. Red govori Liz da je Luisov nestanak djelo Gulašara(Tom Noonan), ubojice koji svoje žrtve doslovno kemijski rastapa kako bi uništio dokaze ubojstva.