Pjer Paolo Pazolini putovao je u Afriku, Nepal i na Bliski istok da bi završio ovaj ambiciozni filmski izbor priča iz legendarne "Hiljadu i jedne noći". Međutim, ovo nije bajkoviti svet Šeherezade ili Aladina. Umesto toga, režiser se usredsređuje na erotičnije priče iz knjige, u okviru priče o pohodu jednog mladića da se ponovo poveže sa svojom voljenom robinjom. Pun sjajnih scenografija i kostima i zadivljujuće fotografije, ovaj film je žestoko i vedro istraživanje ljudske seksualnosti.