Drama o Cathy Whitaker, kućanici iz 1950-ih, koja živi u imućnom predgrađu u Connecticutu kad joj se njezin naizgled savršen život počne raspadati.
Cathy je udana za Franka, uspješnog direktora u "Magnatechu", tvrtki koja se bavi televizijskim reklamama. Frank je često primoran ostajati u uredu, zatrpan poslom. Jedne večeri Frank radi dokasna pa mu Cathy odnosi večeru u ured. Zatiče ga kako strastveno ljubi muškarca...
Ovo je Haynesov hommage filmovima Douglasa Sirka (posebice filmu "Sve što nebo dopušta" iz 1955. i "Imitaciji života" iz 1959.) i istražuje rasu, uloge spolova, seksualnu orijentaciju i društvene slojeve u kontekstu Amerike 1950-ih.
Premijeru je imao na Venecijanskom filmskom festivalu, gdje je Julianne Moore dobila nagradu za najbolju glumicu, a direktor fotografije Edward Lachman nagradu za izniman pojedinačni doprinos.
Film je nominiran za četiri Oscara.