Kad telefonistica preko telefona čuje nešto što zvuči kao ubojstvo, Murdoch otkrije složenu operaciju neobične lopovske bande.
Živahna telefonistica Tess Moffatt zagrije se za pozornika Georgea Crabtreeja, a detektivu Murdochu zada glavobolju kad preko telefona čuje nešto što se čini kao davljenje mlade žene. Tess se smatra detektivkom amaterkom i već je prije znala neopravdano dizati uzbunu. Inspektor Brackenreid, kojeg njegov politički savjetnik Isaac Lowe "polira" pred izbore, suprotstavlja se Murdochovoj želji da istraži Tessinu najnoviju prijavu. Ali onda se žrtva ubojstva otkrije i dokaže se da je Tess imala pravo, a pojavi se i tijelo druge žrtve, mučene do smrti. Crabtree i Tess zbližavaju se tijekom istrage, ali tek Murdochova improvizirana tehnologija telefonskog prisluškivanja otkriva složenu zločinačku organizaciju i psihotičnog ubojicu koji ne preže ni od čega kako bi je zaštitio.