Poslednje leto u rodnom Požarevcu Milena Pavlović-Barili provela je u traženju i nalaženju slikarskih rešenja koja će joj doneti svetsku slavu. Film opisuje magično leto kroz prizmu mlade, savremene glumice koja, spremajući ulogu, želi da sazna Mileninu tajnu. Tajna je, istovremeno, privlačna i nesaznatljiva, pa glumica polako odustaje...